条款如下：

发行人：新奥能源控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 正面，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB/BBB+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A / Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+210bps区域

交割日：2022年5月17日

资金用途：为集团的若干现有债务再融资和/或对资本和营运支出再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、摩根士丹利、花旗集团(B&D)、德意志银行、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、法巴银行、三菱日联金融集团、法国外贸银行、渣打银行