条款如下：

发行人：东方证券股份有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定，穆迪：Baa2 稳定

MTN计划评级：Baa2(穆迪)

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率债券，归属于发行人的25亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+120bps区域

交割日：2022年5月17日

赎回选择：控制权变更事件触发时以101%赎回，发生未注册事件时以100%赎回

资金用途：为集团现有离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、工银国际、工银(亚洲)、工银新加坡、工银(澳门)、花旗集团（B&D）、农业银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、中国银行、海通国际、兴业银行香港分行、野村证券