条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于兴业银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+95bps区域

交割日：T+5

资金用途：为兴业银行绿色债券框架下符合“可再生能源”定义的风能和太阳能发电项目相关的合格的绿色资产和“低碳和低排放运输”类别下的电气化铁路和地铁项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人： Sustainalytics及香港品质保证局

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、农业银行香港分行、法国巴黎银行、花旗集团(B&D)、东方汇理

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中银(香港)、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银(亚洲)、建设银行新加坡分行、建银(欧洲)S.A.、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华福国际证券、华泰国际、工银(亚洲)、工商银行伦敦分行、工商银行新加坡分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、浦银国际、渣打银行、东亚银行

联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行